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宁德的“时间”可能不会由比亚迪来终结

作者:股市头条网
来源:http://www.93205.net
日期:2020-09-13 06:58
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宁德的“时间”可能不会由比亚迪来终结

  

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终结宁德“时代”的,也许不是比亚迪

 

  2019年是影响中国新能源汽车产业走向的关键一年:补贴将大幅减少,特斯拉将在中国制造,氢燃料的战略地位将提升...这个行业的未来在哪里?

  4月29日,比亚迪发布了第一季度财务报告。本季度,公司营业收入303.04亿元,同比增长22.5%;上市公司股东应占净利润7.5亿元,同比增长631.98%。

  财务报告还显示,比亚迪的动力电池业务呈上升趋势。根据韩国国际电力公司的统计,2019年第一季度,中国动力电池的装机容量约为12GWh。比亚迪表示,同期动力电池累计装机容量约为4千瓦小时。根据这一计算,比亚迪的市场份额达到30%,远高于2018年的20%。

  4月26日,就在比亚迪发布其财务报告的前几天,其动力电池行业的竞争对手《宁德时报》也发布了其2019年第一季度的财务报告。报告期内,公司实现营业收入约99.82亿元,同比增长168.93%;上市公司股东应占净利润约为10.47亿元,同比增长153.35%。

  同时,宁德时代在中国动力电池市场的份额从2018年的41.2%上升至45.2%。

  宁德时代和比亚迪的市场份额在不断增加,已经瓜分了中国动力电池行业的3/4以上。不同的是,宁德更喜欢三元锂电池,而比亚迪的产品主要是磷酸铁锂电池,安全性更好,但能量密度更低。随着越来越多的电池自燃事件发生,动力电池行业将不再片面追求能量密度。比亚迪会终结宁德的“时代”吗?

  不稳定的宁德“时代”。

  如今,宁德时报无疑是中国最热门的动力电池制造商。甚至可以说,中国动力电池行业已经进入宁德的“时代”。

  2018年,宁德时代动力电池的总装机功率为23.5千兆瓦时,占整个市场的41.2%,约相当于前十名中其余九家企业的总和。2016年和2017年,宁德时代动力电池装机容量分别增长210%和74%,成为全球最大的动力电池企业。

  当然,夸大的装机容量增长来自其强大的客户。据不完全统计,宁德时代有58家汽车企业客户。它的客户不仅包括SAIC、广汽和吉利等国内大型汽车公司,还包括威来、魏玛和小鹏等新兴汽车制造企业,以及宝马、戴姆勒、大众和标致雪铁龙等跨国汽车巨头。截至2018年底,工业和信息化部发布的新能源汽车有效目录显示,共选择了3800多种车型,其中宁德时代有1100多种车型配有动力电池,占近30%。

  即便如此,仍有大量主机厂在寻找动力电池,这些电池已被宁德时代拒绝,因为它们的产能远远不能满足市场需求。为了解决产能问题,宁德时报正在加快工厂建设,包括其计划在德国建立的全球最大的100千兆瓦时动力电池工厂。

  此外,该公司已与SAIC、一汽、吉利和其他原始设备制造商签署协议,建立生产动力电池的合资企业。除了合资企业的建设,宁德时报还与许多原始设备制造商(如BAIC)签署了多年购买协议,以获得长期稳定的收入。

  当然,合资公司的建立不仅是为了增加生产能力,也是为了约束主机厂。随着市场竞争的日益激烈,宁德时代对未来客户的稳定性没有多少信心。毕竟,与原始设备制造商相比,宁德的声音并不强。截至2018年底,宁德时代应收账款余额为62.25亿元,同比下降10.03%;应收账款占总资产的8.43%,同比下降5.5%。然而,从2015年到2017年,公司的应收账款余额分别高达23.94亿元、73.16亿元和69.19亿元。应收账款的余额总是很高。

  宁德时代不得不面对产品线单一的问题。目前,宁德85%以上的收入来自动力电池业务,其动力电池业务几乎全部是三元锂电池和磷酸铁锂电池。收入越集中,抗风险能力越低。目前,动力电池行业的技术变化很快,石墨烯电池和固态电池等新材料和新技术可能会取代现有电池。

  此外,补贴下滑带来的成本压力和电池原材料价格下行空间小也是宁德时代必须面对的问题。当然,这是整个行业需要面对的问题。

  比亚迪能终结宁德的“时代”吗?

  在宁德时代,许多原始设备制造商选择不把鸡蛋放在一个篮子里。2018年,比亚迪的动力电池业务开始对外开放。

  2018年4月17日,工业和信息化部公布的第307批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品清单显示,东风汽车集团有限公司的纯电动厢式货车和纯电动货车底盘均使用了深圳比亚迪锂电池有限公司生产的磷酸铁锂电池..这是东风首次采用比亚迪动力电池,也是比亚迪动力电池首次外装。

  同年7月5日,宁德时报的客户长安汽车正式与比亚迪签署了战略合作协议和电池合资合作框架协议。双方在新能源、情报、海外市场、共享旅游等领域开展了全方位的商业资本合作。此外,BAIC、长城等汽车公司也与比亚迪有过一些合作“八卦”。

  比亚迪成立于1995年,最初从事电池业务,是中国最早生产和销售新能源汽车的企业之一。在动力电池领域,比亚迪不仅历史悠久,而且掌握从电池材料到新能源汽车制造的上下游技术。此外,作为动力电池质量保证标准的制造商,中国最大的新能源汽车制造商的地位也证明了比亚迪在动力电池领域的实力。

  从这些角度来看,中国第二大动力电池制造商比亚迪无疑是结束宁德“时代”的最佳人选。然而,与宁德时代相比,比亚迪也存在明显的问题。

  虽然动力电池对外开放已经一年多了,但比亚迪的动力电池容量甚至不能满足自给自足的需要。该公司的一些内部人士告诉益友汽车,动力电池的容量是限制比亚迪新能源汽车销量增长的重要因素之一。当然,按照计划,年生产能力为24千瓦小时的青海动力电池厂将在今年内投产,离产能释放只有半年左右的时间。

  同时,比亚迪一直坚持磷酸铁锂电池的路线,其生产三元锂电池的时间不长,能量密度与宁德时代仍有些许差距。同时,该公司生产的三元锂电池仅用于其插电式混合动力乘用车,并未在纯电动汽车中证明其自身的实力。

  此外,《宁德时报》在其招股说明书中披露,2017年其动力电池系统的单价和单位成本分别为1.41元/瓦时和0.91元/瓦时。比亚迪从未正面披露其具体的电池成本,背后的原因也不清楚。

  终结者还是其他人。

  从能源密度、成本和市场规模来看,比亚迪在试图终结宁德的“时代”时似乎并未显示出优势。即使片面追求能源密度的时代将会过去,比亚迪也没有显示出足以压倒竞争对手的优势。相反,另一股力量在宁德时代显示了“终结者”的力量。

  瑞银曾经拆解并分析过主流动力电池,得出的结论是松下和特斯拉开发的21700电池成本仅为111美元/千瓦时,而排名第二的LG化学成本为148美元/千瓦时,三星SDI排名第三,宁德时代的电池成本最高。

  除了成本问题,一家汽车公司的电池工程师也告诉媒体,国内动力电池的技术水平并不比松下、LG等海外公司落后多少,但国外公司的技术相对比较稳定。

  虽然技术力量更强,但中国对国产动力电池的政策保护正在放松。去年5月,在相关部门发布的《汽车动力电池和氢燃料电池行业白名单》(第一批)中,三星环鑫(Xi)动力电池有限公司、南京乐进化学新能源电池有限公司(LG Chem)和北京电控爱思凯科技有限公司(SK)作为三家韩国电池公司出现。

  与此同时,这些海外动力电池企业在中国的规模绝不仅仅是这样,而是在不断增加其布局。丰田和松下将在2020年底前在日本和中国大连成立合资动力电池公司。主要业务是宁德时代专业的方形动力电池,也将开启下一代全固态电池。

  LG化学与浙江华友钴有限公司建立了合资企业,投资10亿美元建设一个计划产能为10万吨的动力电池正极材料厂,该厂将于2020年5月正式量产。三星国投重启Xi安动力电池生产基地二期工程,计划投资24亿美元在天津建设MLCC动力电池和汽车生产线。

  最令人担忧的是,这些海外巨头不仅终结了宁德时代,也终结了中国整个动力电池制造业。

  标题图像来源:123RF。

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