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无锡制药计划发行68,205,400股新h股,并通过并购筹集72.9亿港元

作者:股市头条网
来源:http://www.93205.net
日期:2020-09-15 20:17
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无锡制药计划发行68,205,400股新h股,并通过并购筹集72.9亿港元

  

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药明康德拟配售6820.54万股新H股,净募资72.9亿港元用于并购等业务

 

  无锡药业与配资代理达成配资协议,认购无锡药业根据特别授权发行的68,205,400股新h股(「配资股份」),每股配资股份价格为108.0港元(「配资价格」)。

  7月29日,股票撮合网获悉无锡药业(02359.HK)宣布,无锡药业已于2020年7月29日(交易时间之前)与配资代理达成配资协议。据此,无锡药业同意任命一名配资代理,配资代理同意分别担任无锡药业代理(但不是共同代理,也不是共同代理和单独代理),并尽最大努力促使受让方按照配资协议中规定的条款和条件分享价格。

  配资股份数量占(一)截至本公告日期已发行h股总数及已发行股份总数,分别约为28.57%及2.95%;以及(b)已发行h股总数和完成后立即扩大的已发行股份总数分别约为22.22%和2.87%(假设自公告日至完成日所有配资股份均已认购,且已发行股份总数不会发生变化,无锡制药有限公司发行配资股份除外)。

  预计配资股份将配资给不少于六个独立交易对手(必须为专业、机构及其他投资者),且所有交易对手及其最终实益拥有人均为独立于无锡药业及无锡药业关连人士且与其无关的第三方。

  无锡药业董事会于2020年7月29日(交易时间前)宣布,无锡药业和摩根士丹利国际有限公司!

  Plc、华泰金融控股(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限公司和摩根大通证券。

  股份有限公司(统称为“配资代理”)签订了《配资协议》(下称“配资协议”),根据该协议,无锡药业同意任命一名配资代理,配资代理同意分别作为无锡药业的代理(但不是联合,也不是联合和单独),并尽一切努力敦促某些受让人(下称“受让人”)按照《配资协议》中规定的条款和条件以每股108.0港元的价格配资股份(“配资价格”)。

  配资代理是(1)摩根斯坦利国际公司。

  Plc。(2)华泰金融控股(香港)有限公司;(3)高盛(亚洲)有限责任公司;和(4) 4)摩根证券公司?。

  假设所有配资股份均获认购,配资基金总额预计约为73.7亿港元。配资所得的净收益(扣除相关成本及开支、佣金及交易征费后)估计约为72.9亿港元(按每股配资股份约106.95港元的净价计算),将投入使用如下。

  (一)约35.0%用于并购,包括但不限于扩大集团在美国、欧洲和亚太地区的业务。

  (二)约20.0%用于拓展本集团的海外业务。

  约15.0%用于建设常熟R&D一体化项目!

  约10.0%用于偿还银行贷款和其他贷款?。

  剩余金额用于补充无锡制药的营运资本。

  基于以下原因,无锡药业董事会和高级管理层认为配资将极大地有利于无锡药业:(一)通过进一步利用香港交易所的h股交易平台,拓宽无锡药业h股股东的基础和形象,无锡制药计划发行68,205,400股新h股,并通过并购筹集72.9亿港元获得具有战略价值的国际投资者。

  (二)配资募集的资金将为无锡药业提供可利用的资金,以抓住短暂的机会,确保收购合适的海外目标公司,从事CDMO、临床CRO、临床前CRO和药物研发(估值约5亿美元或以上,经营历史超过10年,员工人数为1000人),利用这些公司的服务平台可能产生协同效应,帮助集团发展医疗卫生生态系统。

  (三)无锡PharmaTech在行业本土化趋势中扩大了其全球生产能力和实力,同时也应对了当前的政策趋势和美国国内因COVID-19疫情而增加的医药活动,以快速应对本土化趋势和可能影响全球供应链的相关风险。

  (d)无锡药明康德可以扩大其在中国CMO/CDMO的生产能力,以便抓住市场机会,巩固其在中国市场的现有份额;和。

  (五)无锡医药利用部分净基金偿还部分现有债务,以降低借款利息,从而降低债务水平,优化融资结构。

  头像来源:图片蠕虫。

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