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世界稀土供应缺口继续扩大,国内稀土企业将从中受益

作者:股市头条网
来源:http://www.93205.net
日期:2020-09-15 20:20
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世界稀土供应缺口继续扩大,国内稀土企业将从中受益

  

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世界稀土供应缺口持续扩大 国内稀土企业将受益

 

  稀土已成为世界主要经济体的战略资源,稀土等关键原材料的战略往往上升到国家战略。

  导言。

  自6月份以来,长期沉寂的稀土价格开始上涨,镨、钕、镝和铽价格继续上涨。截至6月中旬,氧化铋出厂价为34.4万至35万元/吨,较上周上涨6500元/吨;氧化镝出厂价117.5万-119万元/吨,增长2万元/吨;氧化铽含税出厂价305万-315万元/吨,同比增长5万元/吨。

  广东、福建和其他地方政府网站披露,最近正在严厉打击非法开采稀土的行为。稀土行业专家表示,与北部地区相比,环境核查和稀土打击对南部地区的供应影响更大。此外,由于近期受中央环保督察审查工作的影响,江西省30多家稀土分离企业已停产,预计停产时间将不少于一个月,影响氧化镨供应量1500-2000吨;此外,内蒙古包头市大部分稀土金属生产企业停产,影响500吨钕金属和1000吨镧铈金属产量,整体供应紧张局面出现。

  核心要点。

  ◆稀土的价值显现,国家被列为战略储备。

  稀土已成为世界主要经济体的战略资源,稀土等关键原材料的战略往往上升到国家战略。欧洲、日本、美国等国家和地区更加重视稀土等关键材料。2008年,稀土材料被美国能源部列为“关键材料战略”;2010年初,欧盟宣布建立稀土战略储备。

  ◆中国六大稀土集团有望改变稀土销售的历史?。

  为了解决国内稀土厂商无序竞争导致战略资源浪费的问题。2011年5月,国务院发布了《国务院关于促进稀土产业持续健康发展的若干意见》。经过六年多的专项整治,行业已基本建成资源开采、冶炼、分离、加工、应用和技术研发六大稀土集团。

  ◆世界稀土供应缺口继续扩大,中国成为主要消费国。

  2007年后,世界稀土的供需格局发生了逆转,从最初的供过于求转变为供不应求。根据最新的世界稀土供需数据,供应缺口从2007年的3104吨飙升至2015年的88300吨,缺口数量在短短八年内增加了约27倍。作为一群黑马,中国的稀土消费量从2003年的30%增加到目前的65%左右,成为世界上稀土供应和消费最多的国家之一。

  1.稀土具有很高的战略地位。

  上个世纪美苏冷战结束后,世界重新聚焦于经济发展,加快经济发展成为各国的首要目标。在快速经济全球化的浪潮中,像亚洲四小龙这样快速增长的经济体诞生了。

  同样,中国加入世贸组织后,经济领域发生了翻天覆地的变化,国内生产总值年增长率接近两位数,创造了世界经济史上的奇迹。国内外的经济学家也称赞了中国模式。然而,当中国经济跃居世界第二位时,中国与原有经济大国之间的摩擦开始增加,特别是在一些高科技领域出现的“瓶颈”现象,引起了中国人民的强烈反思。例如,芯片、航空发动机、航空钢、有机发光二极管屏幕、光刻机、半导体等等。

  上述领域是发达国家经过几十年甚至几百年的经验积累而获得的技术优势,中国很难在短时间内全面突破上述领域。尤其是特朗普政府对中兴通讯的“制裁”几乎摧毁了中国500强企业,这让中国人意识到中美两国在一些关键领域仍有很大差距。尽管美国的最新声明显示,中兴通讯在缴纳罚款并接受更严格的监管后,仍可继续运营,但从特朗普政府的攻击中不难看出,它实际上是针对“中国制造2025”的相关领域,以阻止中国在这些领域超越美国。可见,在世界经济新常态下,大国之间的技术竞争和技术封锁将成为常态。

  上述大多数高科技领域都需要使用一种不可或缺的原材料,即稀土。稀土具有丰富的光学、电学、磁学和热学性质,可广泛应用于玻璃、冶金、陶瓷和石油化工等传统领域,也可应用于永磁材料、储氢材料、催化剂和高温超导等各种高科技领域。广泛的应用领域使稀土素有“工业味精”之称。

  稀土已成为世界主要经济体的战略资源,稀土等关键原材料的战略往往上升到国家战略。欧洲、日本、美国等国家和地区更加重视稀土等关键材料。2008年,稀土材料被美国能源部列为“关键材料战略”;2010年初,欧盟宣布建立稀土战略储备;2007年,教育、文化、体育、科技和经济产业省提出了“元素战略计划”和“稀有金属替代材料”计划,并在资源储备、技术进步、资源获取和替代材料研究等方面采取了持续的措施和政策。

  正是由于重视稀土的重要战略价值,中国发起了几轮打击非法开采稀土的行动,并组建了六大集团集中力量开发利用稀土资源,从而改变了过去卖稀土的尴尬局面。

  2.发达国家尽最大努力保护其稀土资源作为战略储备。

  根据美国地质调查局2015年发布的统计数据,世界稀土REO储量约为1.2亿吨,其中中国储量为4400万吨,占36%;巴西、越南和俄罗斯的外汇储备分别占18%、18%和15%。

  从全球稀土储量分布结构来看,中国稀土储量4400万吨,居世界第一。然而,我们也应该看到,尽管中国拥有巨大的稀土储备,但全球市场的稀土供应远远超出了正常的储备范围。据美国地质勘探局统计,2016年全球稀土产量为12.6万吨,中国为10.5万吨,占83%。澳大利亚、俄罗斯、印度和巴西等其他国家的总产量不到全球年度稀土供应量的20%。

  与中国的健康状况形成鲜明对比的是,发达国家对本国稀土的开发和利用持保守态度。大约在2009年,美国甚至关闭了87个大型稀土矿,包括世界上最大的山口矿。

  另一个视稀土为重要战略资源的国家是日本。日本采取了一种不同于美国的“限制”发展的方法。相反,日本采用了大量外包稀土作为其战略储备。《日本稀土产业战略2030》的大量细节被披露,我们发现这个没有任何稀土资源的国家正在拼命地获取稀土资源。此外,为了保证战时国防经济的正常运行,日本建立了庞大的民用和战略能源储备。日本的战略石油储备已达161天,按照国际标准来看,这是“非常安全的”。日本还建立了60天的稀有金属国内储备,其中国家储备为42天,私人储备为18天。主要是镍、铬、钨、钴、钼、钒、锰等稀有金属,进口依存度超过90%。

  3.中国六大稀土集团有望改变廉价销售稀土的历史!

  随着市场对稀土金属需求的增加,由于生产稀土金属的初始投资相对较少,见效较快,20世纪80年代后期稀土金属生产厂急剧增加,稀土金属产业发展迅速。据初步统计,有近160家企业生产单一稀土金属、混合稀土金属和稀土硅铁合金。

  在价格方面,由于稀土金属生产厂家太多,产品趋同,市场竞争激烈,生产稀土金属的利润很低。从稀土金属价格随稀土氧化物价格的变化可以看出。然而,无论市场上稀土氧化物的价格是涨还是跌,近年来荧光粉和钕铁硼产品的价格都在不断下降。

  为了解决国内稀土厂商无序竞争导致战略资源浪费的问题。2011年5月,国务院发布了《国务院关于促进稀土产业持续健康发展的若干意见》。经过六年多的专项整治,行业已基本建成资源开采、冶炼、分离、加工、应用和技术研发六大稀土集团。

  每年,这六个主要群体都根据工业和信息化部发布的配额进行配资。稀土矿的配额主要集中在北方和南方两大稀土集团,而冶炼、分离和加工的配额则相对平均地分布在六大集团。

  4.中国的稀土消费正在增长,世界供需差距正在扩大!

  根据世界稀土供求趋势,从1990年到2006年,世界稀土一直处于供过于求的状态,在此期间,中国的消费量约占世界稀土消费量的25%。

  然而,随着新技术的不断应用,特别是材料科学和航天科技的发展,稀土的消费量呈现爆炸式增长。与2006年前形成鲜明对比的是,2007年后,世界稀土供需格局发生逆转,从最初的供过于求转向供不应求。根据最新的世界稀土供需数据,供应缺口从2007年的3104吨飙升至2015年的88300吨,缺口数量在短短八年内增加了约27倍。

  作为一匹黑马,中国的稀土消费量已从2003年的30%上升至目前的65%左右,成为全球稀土供应和消费最多的国家之一。

  5.国内稀土产能下降,深加工和存量资源迎来了一个转折点。

  国内稀土出口经历了四个主要发展阶段。第一阶段,在改革开放初期,中国鼓励出口创汇。作为出口军的一员,稀土为创汇工作做出了巨大贡献。在第二阶段,由于粗放式发展,中国的私人采矿和非法采矿现象十分猖獗,即使提高出口关税,行业内的恶性竞争仍难以完全消除。第三阶段,在认识到稀土的战略价值后,中国开始降低稀土出口配额。然而,2012年世贸组织的失败使中国认识到,稀土产业的突破应从内部整顿开始。第四阶段,形成了六个稀土集团,国内稀土产业开始走向标准化和绿色发展。

  2016年,《稀土产业发展规划(2016-2020)》正式发布。《规划》提出要继续推进供方结构改革,加强稀土战略资源保护,规范稀土资源开采生产秩序,有效解决冶炼分离和低端产能过剩应用,提高智能制造水平,扩大稀土高端应用,提高产业发展质量和效益,充分发挥稀土的战略价值和支撑作用。《规划》提出了“加强资源和生态保护,促进可持续发展”、“支持创新体系和能力建设,培育产业新动能”、“推进集约化和高端化发展,调整和优化结构”、“加快绿色和智能化转型,建设循环经济”、“促进海外资源利用,加强国际合作”、“构建互利共赢的新价值链”等六大重点任务, 作为“十三五”期间稀土产业发展的专项规划,该规划将科学引导稀土产业发展,推动整个稀土产业向中高端迈进。

  根据规划目标,到2020年,稀土工业年均工业增长率将从12.5%提高到16.5%;行业利润率从5.8%上升到12%;轻稀土矿选矿回收率由75%提高到80%;高端稀土功能材料和器件的市场份额从25%提高到50%。

  除了上述积极指标外,还有两个消极指标值得我们关注。一是冶炼分离能力从30万吨降低到20万吨;出口产品的主要原材料比例从57%下降到30%。

  从上述正负指标可以看出,国内稀土产业未来的发展将主要集中在集约化、绿色化、高端化等目标上。

  6.新三板中稀土企业的选择。

  ◆广生剑法871223。OC——新三板再生稀土龙头企业。

  公司主要从事钕铁硼废料、稀土抛光粉废料、稀土磷废料等稀土固体废料的资源回收和加工服务,以及钕铁硼永磁材料的生产、研发和销售;子公司赵宇公司主要从事钕铁硼废料的资源回收和深加工服务;子公司健博公司主要从事稀土磷废料的资源回收服务,尚未正式投产;泽宇公司是一家子公司,主要从事稀土化合物和稀土材料的贸易。

  2017年,公司实现营业收入7.32亿元,上市公司股东应占净利润5244.57万元,净资产收益率11.13%,保持了良好的发展势头。在收入方面,根据行业发展和设备升级的需要,公司主动进行技术改造,系统地进行了一轮设备维护检查,占用了更多的生产时间,导致业务收入下降。

  ◆辛雷新材料839832。OC——稀土之乡的稀土高科技企业。

  公司成立于2006年,是一家专业生产烧结钕铁硼永磁材料的国家高新技术企业,集研发、生产、销售为一体。我们公司已经通过了国际标准化组织16949体系认证。公司采用国内先进成熟的生产设备和低氧技术,配有激光粒度分析仪、红外测氧仪、自动磁化特性测试仪等多种先进检测仪器。,并建立了行业领先的检测中心。

  放弃。

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  本文来源:新三板在线研究所。研究员:陈睿。

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