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500亿美元!啤酒“巨无霸”去了香港上市,神秘的私募股权投资大鳄出现了

作者:股市头条网
来源:http://www.93205.net
日期:2020-09-21 11:43
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500亿美元!啤酒“巨无霸”去了香港上市,神秘的私募股权投资大鳄出现了

  

500亿美元!啤酒“巨无霸”去了香港上市,神秘的私募股权投资大鳄出现了是由编辑小助手整理编辑,内容涵盖巨无霸,美金,浮现,啤酒,神秘赴港IPO,百威英博等;主要讲解的内容是5月10日,全球最大啤酒生产商百威英博旗下的百威亚太控股有限公司低调披露初步招股书,拟在港股上市。的相关信息,具体详情请继续阅读下文。

 

  

  

500亿美金!啤酒“巨无霸”赴港IPO,背后浮现神秘PE大鳄

 

  5月10日,全球最大啤酒生产商百威英博的子公司百威亚太控股有限公司低调披露了初步招股说明书,并计划在香港上市。

  香港又一次“巨无霸”上市。

  5月10日,世界最大啤酒生产商百威英博的子公司百威亚太控股有限公司(以下简称“百威亚太控股”)低调披露了初步招股说明书,并计划在香港上市。据悉,百威亚太控股计划在今年下半年上市,估值在400亿至500亿美元之间,使其成为近年来香港最大的IPO之一。

  这看起来不像是普通的首次公开募股。近年来,安海斯-布希英博的资本运作方式一再震惊华尔街,背后的操盘手是神秘而传奇的“巨鳄”——3G资本。这位以巴西首富为首的私募股权巨头,不经意间吞并了百威、汉堡王、卡夫、亨氏、蒂姆·霍顿等全球知名公司,建立了一个超级帝国。

  “啤酒之王”分拆上市中国啤酒市场是世界上最大的。

  安海斯-布希英博是一家拥有500多个啤酒品牌的大型啤酒公司。百威亚太控股有限公司是百威亚太控股有限公司的子公司,是一家泛亚啤酒酿造商,也是亚太地区最大的啤酒集团。它生产和销售50多个品牌,拥有62家啤酒厂,产品销往39个地区。

  从定位来看,百威亚太控股公司服务的市场是世界上成人人口最多的市场,主要市场是中国、澳大利亚、韩国、印度和越南。从该地区的人口和市场规模来看,百威亚太覆盖的人口相当惊人。2018年,亚太地区拥有42亿人口,也是百威旗下增长最快的地区之一。

  根据全球数据公司(GlobalData)的数据,亚太地区占全球啤酒消费量的37%,而亚太地区人均啤酒消费量仅为20升,远远低于欧美市场60-70升的水平。因此,据估计,2018-2023年,亚太市场将为全球啤酒消费的增长贡献47%。

  其中,中国的啤酒市场是世界上最大的。根据招股说明书,2018年,中国啤酒市场总消费量为488亿升,占全球消费量的25%。然而,人均只有35升,未来的增长潜力巨大。

  2018年,安海斯-布希英博在全球的总营业收入为546.2亿美元,而安海斯-布希亚太区占集团2018年总销售额的18%和营业利润的14%。2017年和2018年,其收入分别为77.9亿美元和84.6亿美元;在此期间,利润分别为10.8亿美元和14.09亿美元。

  目前,中国啤酒市场已经从高度分散走向相对整合。2018年,中国华润雪花啤酒、青岛啤酒、安海斯-布希英博、燕京啤酒和嘉士伯这五大啤酒品牌占据了啤酒市场70.4%的份额。

  作为安海斯-布希英博的全球腹地,亚太市场是一个绝对的“潜在股票”,其中中国占据最大的市场份额。值得注意的是,百威亚太控股2018年的利润(税后利润)为14.09亿美元,是华润啤酒的10倍,是同期国内市值最大的啤酒公司青岛啤酒的6倍。

  M&A疯子!

  1000多亿美元赢得了“历史上最大的啤酒行业合并案”。

  在业内人士看来,安海斯-布希英博拆分了亚太市场最具潜力的首次公开募股,主要是为了降低杠杆率。安海斯-布希英博现在负债累累,所以我们应该从一个疯狂的并购案例开始。

  2015年11月,全球最大的啤酒酿造商安海斯-布希英博与当时排名第二的萨德米勒酿酒公司达成收购协议,安海斯-布希英博将收购米勒在南非的全部股权。消息传出时,世界一片哗然。

  安海斯-布希英博在中国市场的主要品牌包括安海斯-布希、哈尔滨和金雪等。南非的米勒不仅持有华润雪花49%的股权,还销售少量麦芽酒。两家啤酒巨头的合并无疑涉及市场反垄断审查。

  经过长达一年的反垄断审查和业务剥离,2016年10月,安海斯-布希英博最终以超过1000亿美元的价格完成了对萨德米勒的收购。收购后,安海斯-布希英博成为仅次于雀巢、宝洁、百事可乐和联合利华的全球第五大消费品公司,年收入450亿美元,并获得全球啤酒行业约46%的利润和27%的销售额。

  与此同时,安海斯-布希英博的资产负债表立即翻了一番,其中长期贷款从400多亿美元飙升至1100多亿美元,商誉增加了700亿美元,仅利息支出每年就消耗60亿美元。

  市场投票反对该公司激进的杠杆并购。安海斯-布希英博的股价在2016年9月达到每股129美元的峰值,但在2018年12月减半至64.5美元,超过100亿美元的市值在两年内消失。

  这不是巧合。据外国媒体报道,安海斯-布希英博有意全面收购法国啤酒巨头卡斯特尔集团(Castel Group),后者在非洲市场处于领先地位。安海斯-布希英博因收购南非米勒公司而拥有卡斯特尔集团22%的股份。卡斯特尔集团是一家非上市公司,其创始人皮埃尔·卡斯特尔现已92岁。该公司的估值约为200亿至300亿美元。

  事实上,除了惊人的并购,百威英博近二十年来一直没有停止在亚太地区的收购。

  百威的前身安海斯-布施于1995年开始测试中国市场。起初,这是不可接受的,并迅速冲到街上;2004。

  自2000年以来,公司在中国市场做出了巨大努力,一举收购了哈尔滨啤酒,并取得了巨大成功,赢得了湖南白沙、湖北金龙泉、浙江KK等区域啤酒品牌。

  不仅如此,安海斯-布希英博在收购期间还积极在中国建厂。2017年,安海斯-布希在亚太地区最大的啤酒厂在福建莆田建成,主要生产百威、金雪等品牌。福建最大的啤酒公司金雪啤酒有限公司以58亿元的价格被收购,也创下了中国啤酒市场最大的外资收购记录。

  背后的神秘商人:巴西三剑客和3G资本?。

  安海斯-布希英博收购南非米勒公司背后的领导者和商人是著名的3G之都。500亿美元!啤酒“巨无霸”去了香港上市,神秘的私募股权投资大鳄出现了值得一提的是,安海斯-布希英博的整个管理团队也是由3G资本任命的。

  3G资本和百威啤酒的故事应该从2008年开始。

  安海斯-布希公司是安海斯-布希英博的母公司,是一个家族企业,是当时世界上最大的啤酒生产商,英博的首席执行官总是由布什家族接任。然而,当权的布什四世是一个喜欢炫耀和面子的家伙。据说布什一家每次来中国都乘坐私人飞机,全家老幼都从上海总部得到豪华轿车。巨人的场景和架子可以称为教科书水平。

  布什四世的心思根本不在如何扩大企业规模和如何创收上。百威啤酒笼罩在享乐主义的阴影中,员工们怨声载道。

  此时,巴西首富雷曼兄弟(3G Capital CEO)对安海斯-布什(Anheuser-Busch)有着敏锐的眼光,打算将他置于自己的指挥之下,并将他的英博集团(3G Capital的子公司)扩张至全球。

  然而,对安海斯-布什的收购受阻了很久,原因是权势集团的阻挠。为了实现这一收购目标,3G资本的三个核心人物——泰勒斯、雷曼和斯科皮拉——一步步走来:1999年,他们收购了圣保罗的南极啤酒,创立了美国饮料;英博于2004年与比利时Interbru合作成立。

  直到2008年,收购计划才正式启动。英博集团发起银团贷款,并利用杠杆以520亿美元的现金交易赢得公司。这是一个极具争议的M&A案,震惊了全世界,也是历史上最大的全现金M&A案。

  收购完成后,3G资本消灭了旧的管理团队,压缩了不必要的成本。新管理层还出售了虚荣资产,包括以布什家族命名的公园和体育场。

  此后,百威英博正式成为百威英博,即安海斯-布希英博。

  结论。

  赢得“瓶子里的美国”,这一被奥巴马视为国耻的大收购,将3G资本推到了祭坛。

  没人想到三个巴西商人用了不到20年的时间就把一家著名的啤酒公司变成了世界第一啤酒集团。

  如今,百威再次利用金融技术剥离其亚太业务,并在香港上市,百威在中国的故事更加引人入胜。

  标题图像来源:123RF。

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